【Excel】ブックをテンプレートとして保存する方法｜効率的に再利用する方法

Excelでは、よく使うフォーマットや設定をテンプレートとして保存することで、作業を効率的に進めることができます。

例えば、同じレイアウトの表や計算式を毎回使用する場合でも、テンプレートを作成しておけば、毎回ゼロから作成する手間を省くことができ、作業時間を大幅に短縮できます。

特に、見積書・勤怠管理表・業務報告書などの定型フォーマットを作成する際には、Excelテンプレートを活用すると非常に便利です。

この記事では、Excelでブックをテンプレートとして保存する方法を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
テンプレートを活用して、Excel作業の効率化を目指しましょう。

ブックをテンプレートとして保存する方法

ブックをテンプレートとして保存する手順は次の通りになります。

「ファイル」タブをクリックします。(①)

「名前を付けて保存」をクリックします。(②)

「参照」をクリックします。(③)

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。

「ファイルの種類」をクリックします。(④)

一覧から「Excelテンプレート」をクリックします。(⑤)

ファイルの保存場所は、自動で「Officeのカスタム テンプレート」になります。

場所を変更してしまうと、使用する際にテンプレートが一覧に表示されません。

もし保存場所が「Officeのカスタム テンプレート」になっていない場合は、「ドキュメント」内の「Officeのカスタム テンプレート」を選択してください。

「ファイル名」にテンプレートの名前を入力します。(⑥)

「保存」をクリックします。(⑦)

これでテンプレートとして保存されました。

保存したテンプレートを使用する方法

保存したテンプレートを使用する手順は次の通りになります。

Excelを起動します。

「新規」をクリックします。(①)

「個人用」をクリックします。(②)

そうすると、保存したテンプレートの一覧が表示されるので、クリックして選択します。(③)

これでテンプレートを使用することができます。

よくある質問 (FAQ)

Q1: Excelでテンプレートを作成するにはどうすればいいですか？
A1: テンプレートを作成するには、まず新しいブックを開き、必要な書式やデータを設定します。その後、「ファイル」タブをクリックし、「名前を付けて保存」を選択し、ファイル形式を「Excelテンプレート（*.xltx）」に指定して保存します。

Q2: 既存のブックをテンプレートとして保存することはできますか？
A2: はい、既存のブックを開いてから「ファイル」タブに移動し、「名前を付けて保存」を選択して、ファイル形式を「Excelテンプレート（*.xltx）」に設定することで保存できます。

Q3: テンプレートをどこに保存すれば、簡単に利用できますか？
A3: テンプレートを保存する際に、標準のテンプレートフォルダー(「ドキュメント」内の「Officeのカスタム テンプレート」)に保存することをお勧めします。これにより、Excelの「新規作成」画面から簡単にアクセスできます。

Q4: テンプレートを使用する方法は？
A4: テンプレートを使用するには、「ファイル」タブをクリックし、「新規作成」を選択します。そこで保存したテンプレートを選択すると、新しいブックが作成されます。

Q5: テンプレートを編集したい場合、どうすればいいですか？
A5: テンプレートを編集したい場合は、テンプレートファイルを開いて必要な変更を行い、上書き保存します。

Q6: テンプレートとして保存する際の注意点はありますか？
A6: テンプレートとして保存する際には、不要なデータを削除し、必要な書式や内容だけを残すようにしてください。また、設定が適切に反映されることを確認するために、保存前に一度プレビューを確認することをお勧めします。

Q7: テンプレートを削除したい場合はどうすればいいですか？
A7: 保存したテンプレートを削除したい場合は、テンプレートが保存されているフォルダーを開き、対象のファイルを選択して削除することができます。

まとめ

本記事で紹介した方法を使えば、Excelのブックをテンプレートとして保存することができ、作業時間の短縮や効率的なデータ管理を実現できます。

テンプレートを活用することで、同じフォーマットの表や資料を毎回作り直す必要がなくなり、作業をスムーズに進めることができます。 また、フォーマットを統一できるため、一貫性のあるデータ管理や資料作成にも役立ちます。

次回以降の作業も迅速に行えるようになるため、ぜひExcelテンプレート機能を日常業務に取り入れてみてください。